Действие происходит в 1938 году в мексиканской деревне во время праздника дня Мертвых — в этот день, по преданию, души усопших вырываются из ада. Джеффри Фермин, бывший британский консул, приехал повеселиться и запил. Праздник бушует, а Джеффри похож на зомби, шатающегося на улицах. Его бывшая жена

Потеряв голову от любви к сестре жены Прийе, офицер полиции Пратап убивает собственную жену, обставив это, как несчастный случай. Теперь сердце Прийи разрывается на части. У нее есть любимый человек, но по семейным традициям она должна взять на себя заботу о годовалом племяннике, а это делает само

Безжалостный директор цирка мистер Слейтон задумывает получить страховку в размере одного миллиона долларов за слона Аву, чтобы уйти от банкротства. Но девочка Эдди, узнавшая об этом жестоком плане, пытается спасти своему другу слону жизнь.

Фильм о Соединенных Штатах Америки, попытка показать не американскую мечту, тиражируемую Голливудом, а жизнь без прикрас.