Редактор журнала Cahiérs du cinéma попросил 40-летнего режиссера Иоава написать о кинокадре, который повлиял на него больше всего. Пересматривая «Теорему» Пазолини, Иоав вспоминает то время, когда он служил в армии. На поверхность выходят воспоминания, которые он предпочел бы забыть.

Главный герой в поисках своего отца из города приезжает в деревню. В череде странных встреч и безуспешных поисков, герой встречает странную девушку, которая дарит ему надежду. Почти достигнув цели, потеряв, разочаровавшись, герой обретает нечто большее.

Мужчина засыпает, сидя за столом. Откуда ни возьмись, появляются две озорные феи и начинают играть с его курительной трубкой. Увидев это, он закрывает их в коробке из-под сигар. Затем, достав из коробки цветок, мужчина обнаруживает в нём фею, курящую сигарету.

Когда рабочие узнают, что руководство собирается закрыть завод, Бруно, один из наиболее радикально настроенных рабочих, похищает двухлетнего сына директора завода с целью договориться.

Любящие родители как-то ночью разбудили своего уже взрослого сына, чтобы поведать ему о чем-то чрезвычайно срочном и ужасном, что изменит его жизнь навсегда…