Скрип качелей… звонкий детский смех… патефон, стоящий во дворе и танцующие рядом пары… резвящиеся дворовые коты… Детство – счастливое беззаботное время! Но беда, словно ворона, уже приземлилась около твоего окна. И тогда осенним листком закружит тебя жестокий ветер взрослой жизни.Фильм рассказывает

Восточная Германия, 1987 год. Специальный следователь Малер, как говорят, обладает паранормальными способностями и может раскрыть любое преступление. Полиция назначает его ответственным за расследование таинственного исчезновения шестилетнего Генри Кифера, пропавшего без вести несколько недель

Герои фильма - российские мультипликаторы. Они везут лучшие отечественные мультфильмы на космическом корабле на межпланетный фестиваль и попадают в плен к злобным инопланетянам, способным менять обличие, подобно герою фильма «Контакт». Инопланетяне смотрят мультфильмы и превращаются в их героев:

Мать-природа обрушивает на нас свой гнев и яростно исполняет ее месть. При этом используя наши собственные средства. А именно - нефть.

Фильм состоит из двух новелл - «Перепилиха» и «Апельсин».

Винсу Уилсону не дают покоя видения Тонкого человека. Настолько, что его реальность вот-вот изменится навсегда.